포티스헤드의 정규 2집.
| 트랙리스트 |
| # | 제목 | 길이 |
| 1 | Cowboys | 4:38 |
| 2 | All Mine | 3:59 |
| 3 | Undenied | 4:18 |
| 4 | Half Day Closing | 3:49 |
| 5 | Over | 4:00 |
| 6 | Humming | 6:02 |
| 7 | Mourning Air | 4:11 |
| 8 | Seven Months | 4:15 |
| 9 | Only You | 4:59 |
| 10 | Elysium | 5:54 |
| 11 | Western Eyes | 3:57 |
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