| 회차 | 제목 | 줄거리 | 링크 |
| 1화 | #283a44
나오미가 쇼핑몰에서 친구의 출산 소동에 휘말린다. 세 달 전, 복장 규정을 어긴 체스터는 새 상담 선생님 샘을 만나고, 체스터에게 한눈에 반한 네이선은 라일리의 파티에 체스터를 초대한다. 한편 그레타는 바라던 대로 라일리와 가까워진다. |  |
| 2화 | 주옥같은 발견
동아리 박람회 당일, 학교에 별안간 봉쇄령이 내려진다. 무지개 연합 구성원은 저마다의 방식으로 두려움을 극복하고, 화장실에 갇힌 나오미는 잭과 치를 거사에 한껏 들떠 있다. | |
| 3화 | 인사불성
나오미와 네이선의 관계는 좀처럼 회복될 기미가 보이질 않는다. 수족관을 방문한 라일리와 체스터, 그레타는 즐거운 한때를 보낸다. 네이선과 나오미는 나탈리아의 결혼식 전 만찬에서 축사를 맡는다. | |
| 4화 | 찌찌 파워
자꾸만 거리를 두는 샘 때문에 내심 속상했던 체스터는 무지개 연합에서 감동적인 연설을 선보인다. 선상 소동 이후 네이선은 별다른 말썽 없이 평화로운 일상을 보내려고 노력하는데, 메건은 아들의 커밍아웃이 아직 낯설기만 하다. | |
| 5화 | 감정의 소용돌이
계속된 산불로 휴교령이 내려진다. 라일리와 체스터, 그레타는 더욱 가까워지고, 라일리는 그레타에 대한 자신의 감정이 무엇인지 깨달아 간다. 한편 채팅 앱에서 샘을 발견한 체스터는 정체를 숨기고 대화를 시도한다. | |
| 6화 | 버지 바퀴는 쿵더쿵
현장 학습 당일, 무지개 연합은 각자 고민거리를 안은 채 걱정 반, 설렘 반으로 샌프란시스코행 버스에 오른다. 나오미와 네이선은 다시 냉전에 돌입하고 그레타는 엄마 때문에 걱정이 태산이다. 체스터는 커지는 마음을 애써 억누른다. | |
| 7화 | 무인도
무지개 연합은 현장 학습 도중 예기치 못한 사고로 근처 모텔에 묵게 된다. 한창 분위기가 무르익어 갈 무렵, 네이선과 아리아나는 뜻밖의 진실을 마주한다. 라일리와 그레타의 관계는 전환점을 맞게 되고, 체스터는 용기를 내기로 결심한다. | |
| 8화 | 쥐구멍에도 볕 들 날 있다
평소와 사뭇 다른 체스터의 모습에 온 학교가 떠들썩하다. 딜라일라는 친구들의 도움을 받아 아기와 작별을 준비한다. 한편 나오미는 의도치 않게 온 가족과 불편한 영상을 공유하게 된다. | |
| 9화 | 딥페이크
그레타의 집에서 '엑스파일' 상영회가 열리고, 방학 동안 다양한 일을 겪은 아이들이 그레타의 집에 모여 밀린 이야기를 나누고 서로를 위로한다. 한편 체스터는 보와 첫 데이트를 한다. | |
| 10화 | 쾌락을 좇는 기계
네이선은 체스터에게 끌리면서도 체스터와 보의 관계를 응원한다. 한편 쿠퍼는 딜라일라 집에 찾아오고, 라일리와 못다 푼 이야기가 있는 그레타에게 새로운 여자아이가 접근한다. | |
| 11화 | 절대 영도
라일리는 우연히 그레타 집을 찾아간다. 하지만 곧이어 초대받은 루스가 도착하고, 라일리는 한결 가까워진 두 사람을 목격하고 마음이 복잡해진다. 한편 체스터와 보는 점점 서로에 대해 알아 간다. | |
| 12화 | 여교황
아리아나는 두 아버지와 학교의 남자아이들 사이에서 극심한 피로감을 느낀다. 한편 학교에 딜라일라에 관한 위험한 소문이 퍼지고, 아리아나, 나오미, 딜라일라는 소문을 막기 위해 마술을 부리려 한다. |  |
| 13화 | 햄버거 메리의 비밀
네이선은 햄버거 메리에서 열리는 성 소수자 모금 행사에 어머니 메건을 초대한다. 메건은 아들을 이해하고자 행사에 참석하지만, 성 소수자들의 모습이 생소하고 불편하기만 하다. | |
| 14화 | 윙윙
라일리의 부모가 중대한 결정을 내린다. 정신적으로 궁지에 몰린 라일리는 잠을 이루지 못하며 주변 사람들에게 화풀이를 하게 되고, 24시간 사진 찍기에 도전한다. | |
| 15화 | 사랑
겨울 파티 전, 네이선과 나오미의 집에서 사전 모임이 열리고, 모두가 기대를 품고 하나둘씩 도착한다. 메건이 열심히 준비한 파티지만 모두의 마음은 계속 엇갈리기만 한다. | |
| 16화 | 밸런타인데이
겨울 파티가 끝나고 라일리의 집에서 밸런타인데이 기념 뒤풀이 파티가 열린다. 사람들은 들뜬 분위기 속에서 맺어지고, 화해하고, 파국을 맞는다. | |
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